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　　有资料显示，公募基金二季度科技板块持仓占比飙到31%，北向资金在半导体设备、AI算力这些芯片相关板块净买超500亿。要知道这轮科技牛和2015年不一样，不是炒模式创新的泡沫，而是靠硬科技突破撑起来的，芯片产业的“造血能力”摆在这儿，资本自然愿意长期蹲守。

　　只要科技风口不灭，芯片的需求就不会断，而且是全链条的机会——从设备、材料到设计、制造，每个环节都有龙头企业冒出来，比如刻蚀机的中微公司、光刻胶的彤程新材，都是实实在在的受益者。

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