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　　家里开了个重要的会，气氛很积极，准备收拾屋子迎接客人。但负责搬重家具的主力，却停下来溜出去抽烟了，倒是看热闹的邻居开始帮忙搬些小东西，还搬得像模像样。

　　这就是今天上午的盘面：政策利好由散户用小单承接，而真正主导行情的大资金在主动撤退。

　　活跃资金指数上午强势（+2.52%）、上证小幅上涨，主要驱动力就是散户+游资的小单，而不是机构大资金。超大单+大单合计流出超90亿，主力整体还保持持续减仓节奏，方向没有变。

　　结论：上证主力还在跑，散户小单接盘，活跃资金强≠主力进场。上午涨幅的骨架，是中小投资者撑起来的。

　　市场并不是整体情绪亢奋，而是在政策和主线科技方向，短线资金在调仓换股，不是系统性的牛市行情。

　　通稿中，会议强调“稳定和增强资本市场信心”。粤开证券罗志恒解读：慢牛、长牛既是经济发展的客观需要，也是产业升级、新旧动能顺利转换后的必然体现。

　　国投证券林荣雄特别点出，“稳定+增强”是动词双层结构：既包含应对外部冲击的防御性意图，也包含主动构建信心基础的进攻性意图——资本市场稳定已被正式纳入宏观金融稳定的核心环节，直接点燃券商、基金、保险等机构对长期市场预期的讨论。

　　资金并不是盲目冲，而是有非常清晰的政策链指向：短线热钱循着“AI+”行动和算力网建设释放的政策信号，在国产芯片、算力租赁、光刻胶等细分方向里做情绪博弈。

　　所以，“今天活跃资金指数很强”——这根K线的内核是政策预期驱动下的科技股资金集聚，不是系统性主力进场。

　　今天的一个非常清晰的盘面信号：资金没有撤出科技主阵地，而是在内部做轮动切换。

　　光模块（CPO）因为前期涨幅较大、产能短期趋紧，今天出现了一定的回调，板块内部分龙头有所走弱。但同一时间，DeepSeek-V4预览版正式上线国家超算互联网的消息落地，与华为昇腾芯片深度适配，国产AI算力从“硬件替代”正式进入“自主可迭代”阶段。

　　一个鲜活的数据：今天早盘光模块ETF是跌的，但开盘仅15分钟就被净申购了7000万份——说明愿意在半导体和国产芯片方向停留的资金，不仅没撤，还主动参与调整品种。

　　芯片ETF、科创芯片ETF上午一度涨超3%，科创50跑赢上证指数，港股华虹半导体涨15%，中芯国际涨超10%。这个级别的资金，不是散户能撑起来的，说明在芯片方向有更坚定的看多盘在承接。

　　结论：游资、量化、部分机构在科技内部完成调仓——从光模块、算力硬件调整仓换向国产芯片、半导体设备及材料等政策与业绩共振的细分方向。活跃资金的真实流向是：从硬件，往芯片半导体和AI软件端传导。

　　2，科创板、芯片、算力应用、国产替代方向，目前是政策面与资金面共振最扎实的细分赛道，敢死队和融资资金活跃度在回升；

　　3，券商、银行、消费等传统防御品种全天走势偏弱，节前风格很难发生根本性切换；

　　4，游资拉高的题材股（综艺股份、圣阳股份等）仍然需要谨慎对待，游资未必有耐心持过节。

　　如果下午科技股表现依然保持强势但量能不能进一步放大，节前可以继续保持当前清醒仓位，不轻易追节前最后半天的脉冲，也不过度悲观。假期信息释放后，节后的开盘或许更容易判断，等着看节后第一个交易日——资金面和政策预期的共振会给出更清晰的方向选择。

　　《会议释放八大信号，事关智能经济、房地产市场、资本市场》，来源：21世纪经济报道 周潇枭 北京报道，2026-04-29 07:00

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